Нэгэн нууцлаг мөлхөгч амьтан Зутопиа хотод ирж, хотыг үймүүлж орвонгоор нь эргүүлэх бөгөөд Жүди туулай, Ник үнэг хоёр тэрхүү амьтны араас мөшгөнө. Хэргийн учрыг олохын тулд тэд хотынхоо өмнө нь очиж байгаагүй газруудаар зүсээ хувилган нууцаар орж мөрдөнө.